CFA考试分为三个阶段一、二、。只有通过了前一阶段的考试，才能参加下一阶段的考试。CFA一级考试每年6月和12月举行一次；CFA二级和三级考试在每年的6月份同时举行。考试在世界各地举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。

CFA一级考试侧重于投资评估和管理的工具和因素，包括资产评估和投资组合管理技能的介绍。

CFA二级考试侧重于资产评估及其工具和因素的应用(包括经济财务报表分析和定量分析方法)。

CFA三级考试侧重于投资组合管理，包括应用因素和工具的策略，以及管理股票证券、固定收益证券、衍生品和另类投资的个人或机构的资产评估模型。

CFA课程以投资行业的实践为基础。要成为CFA持证人，必须通过美国投资管理与研究协会提出并组织的全球统一考试。有三个级别：一级、二级和三级。每人每年只能申请一个年级。只有通过全部三级考试并有4年金融从业经验的人才能最终获得从业资格证书。