理财师报考有四个条件，只要具备任何一个，都可以参加考试。理财师学历为大专及以上；从事金融理财相关行业及指定岗位达到相应工作年限。

一、理财师报考条件

符合下列条件之一者，可报名参加理财规划师资格考试。

1、获中国金融教育发展基金会金融管理规范委员会《金融理财师(AFP)培训合格证书》，可申请AFP资格考试；

2、获中国金融教育发展基金会金融管理规范委员会《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》，可报考CFP资格考试；

3、参加中国金融教育发展基金会财务管理规范委员会授权的财务管理经理培训班，并通过期末考试，即可报考财务管理经理资格考试；

4、具有中国金融教育发展基金会财务管理标准委员会认可的经济管理或经济学博士学位，并经标准委员会批准可免修全部培训课程的人员，可申请AFP资格考试或CFP资格考试。

二、考试科目

1.AFP资格考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》。

考试范围：考试范围以现代国际财务管理标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲（2015）》为准；

2.CFP资格考试科目：分为四个专业科目和一个综合科目。专业科目《投资规划》，《员工福利与退休计划》，《个人税务与遗产筹划》，《个人风险管理与保险规划》，综合科目《综合案例分析》。

考试范围：考试范围以现代国际财务管理标准(上海)有限公司网站公布的《EFP资格认证教学与考试大纲（2015）》为准；