项羽和刘邦是对手。项羽刚愎自用，疑父范增，被刘邦击败。公元前202年，项羽退守垓下(今安徽灵璧县)，攻破乌江(今安徽乌江镇)。最后和妾告别，在乌江边自杀。
曹操和刘备诸葛亮是对手，刘备反叛徐州。于是，曹操决定讨伐刘备。曹操击败刘备后，乘势一举吞并江东。在鲁肃和诸葛亮的努力下，孙权和刘备结成了联盟。孙权命令统帅周瑜率领三万大军，与刘备结成联盟夏侯惇的两万大军抵抗曹操。
刘备和诸葛亮都是君臣。早年随叔父诸葛玄前往荆州，诸葛玄死后，诸葛亮隐居隆中。刘备诸葛亮参观了草堂，在赤壁之战中，他和曹一起打败了曹军。刘备在成都建立蜀汉政权，诸葛亮被任命为丞相主持国事。
为了帮助汉朝统一中原，诸葛亮从228年春到234年冬与曹魏进行了五次战争。
建国第六年的春天中华民国228年，诸葛亮第一次北伐。诸葛亮在顾颉设下疑兵，率军攻打祁山。张达在街亭破马谡，诸葛亮回汉中。
建兴六年(228)冬，诸葛亮第二次北伐。出了关，围住陈仓，攻了二十多天，与蜀美国的配给都被收回了。
建兴七年(229)，诸葛亮第三次北伐，诸葛亮派陈式攻占武都和尹平。郭玮淮领兵救援，诸葛亮亲自率军到建威，郭淮撤退，顺利拿下二郡。
建兴九年(231)，诸葛亮第四次北伐，蜀兵围祁山，司马懿、张合领兵救援。李燕运粮失败，蜀美国的军粮撤走了。张合追蜀军至木门，被蜀军射杀。
建兴十二年(234年)，诸葛亮第五次北伐，诸葛亮走出武功五丈。因为未能成功夺取北苑，与魏军僵持了100多天。秋天，诸葛亮去世，蜀军返回汉中，从而结束了诸葛北伐。
