CFP考试科目安排5门考试,分别是《投资规划》 42小时,《个人风险管理与保险规划》 24小时,《员工福利与退休计划》 18小时,《个人税务与遗产筹划》 24小时,《综合案例分析》 24小时。

每个主题的详细信息如下:

《投资规划》:投资理论、债券投资与分析、股票投资与分析、期权原理与实务、商品投资、期货原理与实务、房地产投资、收藏品投资、海外投资、金融工程与风险管理、投资案例分析;

《个人风险管理与保险规划》:健康与意外险、团体寿险、寿险产品分析、财产与责任保险、寿险需求分析与综合规划、寿险公司管理与保险市场监管;

《员工福利与退休计划》:员工福利及退休规划;

《个人税务与遗产筹划》:中国税制概述、具体税种的优化设计、个人涉税活动的税收优化、个人跨境所得的税收优化、家族财富继承和遗产税;

《综合案例分析》:案例、案例演示、案例制作、发布综合理财规划。

CFP考试科目详情

CFP5考试总时长12小时,报名考试总费用1780元,具体如下:

《投资规划》考试时长3小时,考试费450元;

《员工福利与退休计划》考试时长1.5小时,考试费225元;

《个人税务与遗产筹划》考试时长1.5小时,考试费225元;

《个人风险管理与保险规划》考试时长2.5小时,考试费370元;

《综合案例分析》考试时长3.5小时,考试费510元;

CFP考试科目难度及报考建议

如果单独报考CFP,如何更好的安排考试科目?从五个CFP考试科目的时长分析,《个人税务与遗产筹划》和《员工福利与退休计划》的考试时间相对较短,也比较容易。建议先考这两门,然后可以继续报考《个人风险管理与保险规划》。《综合案例分析》和《投资规划》耗时较长,难度相对较大。建议最后报这两门课。