理财规划师二级、三级注册学历为大专及以上学历，或从事本专业工作相应年限。理财师级别需要取得本专业理财师职业资格证书，并从事本专业工作相应年限。
注册条件
1、助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备下列条件之一者)
(1)连续从事本职业6年以上。
(2)以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院、高等职业学校本专业或相关专业应届毕业生。
(3)本专业或相关专业大三以上学生。
(4)具有其他专业大专以上学历证书。
2、理财规划师(国家职业资格二级)(符合下列条件之一者)
(1)连续从事本职业13年以上。
(2)取得本专业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本专业工作4年以上。
(3)具有本专业或相关专业大专以上学历证书，连续从事本专业工作5年以上。
(四)具有本专业或者相关专业大专以上学历，取得本专业助理理财规划师职业资格证书，连续从事本专业工作3年以上。
(5)获得硕士后取得大学本科以上学历，从事本专业工作2年以上。
3、高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备下列条件之一者)
(1)连续从事本职业19年以上。
(2)取得本专业理财规划师职业资格证书后，连续从事本专业工作4年以上。
(3)取得本专业理财规划师职业资格证书后，连续从事本专业工作3年以上，经过本专业高级理财规划师正规培训达到规定的标准学时数，并取得结业证书。
