以下文章来自《国际电子商务形势》，作者李进。
国际电子商务信息。
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2022年，全球芯片市场的供需已经悄然发生变化，可谓“冰火两重天”。现在不同的段子有不同的表现。一方面，智能手机和PC需求疲软，芯片厂一再被砍的消息；另一方面，车规芯片产能依然紧张，车企采购依然靠“抢”。
一、消费电子市场需求疲软：
“砍单”成为上半年的关键词
在新冠肺炎疫情爆发之初，人们普遍对该行业持悲观预期。2020年4月，业内出现了削减订单的传闻，因为在新冠肺炎疫情的背景下，终端厂不看好市场，减少了芯片订单。然而，我从来没有想到，家庭办公和在线教育/会议的需求激增，以PC和可穿戴设备为代表的消费产品在2020年的Q1开始逆势增长，这个市场持续了两年。
图1、2020-2021年IDC全球各季度PC和可穿戴产品出货量(单位：万台)
制图：国际电子商务，数据来源：IDC。
根据市场研究机构IDC的统计，全球PC市场扭转了连续6年的下滑趋势，2020年出货量达到3.026亿台，同比增长13.1%。2021年全球PC总出货量为3.49亿台，比2020年增长14.8%，达到2012年以来的最高出货量。经过两年的蓬勃增长，2022年全球PC市场开始下滑，最新的Q1出货量数据为8050万台，同比下降5.1%。IDC分析师认为，PC市场增长放缓与显卡和高性能固态硬盘等关键配件供应紧张有关。
另一主流消费产品——智能可穿戴市场表现持续强劲。IDC数据显示，2020年，全球可穿戴设备出货量为4.447亿部，同比增长28.4%；2021年出货量达到5.336亿台，较2020年增长20.0%，其中中国可穿戴市场出货量近1.4亿台。IDC认为，2021年是可穿戴设备市场复苏和市场结构调整的一年。2021年，腕戴设备将过渡到手表/蓝牙耳机将过渡到真正的无线耳机。细分市场的发展会导致价格两极分化，线下渠道对区域市场的下沉会起到很大的作用。
用户对个人健康的关注度也大幅提升。具有心率/血氧/心电监测等功能的智能手表普及率越来越高。Counterpoint数据显示，2021年全球智能手表出货量达1.28亿块，同比增长28.31%。2022年Q1，全球智能手表出货量仍在同比增长，增幅为13%。
图2、2020-2021年各季度全球智能手机销量(销量单位：亿部)
制图：国际电子商务数据来源：Gartner
然而，智能手机的市场并不像PC和可穿戴设备那样繁荣。Counterpoint数据显示，2017年，全球智能手机出货量超过15.5亿部，到2021年，出货量降至14亿部以下。根据Gartner发布的2020年至2021年的数据，全球智能手机销量只有2021年上半年出现正增长，其他一年半都是负增长。显然，手机马所期待的“5G换代潮”
笔者认为可以分为两个阶段：第一个阶段是2018-2019年上半年期间，4G带宽越来越臃肿的APP越来越难做。此时5G通信技术尚未商用，用户抱着“老手机可以凑合”的心态，等待5G机型的发布；第二阶段是2019年下半年到现在。手机厂商纷纷发布5G机型，但5G资费和5G手机的价格都高于4G手机，功能上的创新也略显不足，一定程度上影响了用户的使用热情。
此外，新冠肺炎抑制疫情的需求、疫情后当地市场的恢复、智能手机零部件的短缺等复杂原因，导致近两年全球智能手机市场产销动力不足。到2022年1月，5G智能手机的全球普及率刚刚达到51%。根据科纳仕公司在Q1的调查数据，2022年，用户的平均更换周期已经超过28个月，甚至部分用户的更换周期已经达到4年甚至更长。
2022年上半年，市场主流声音认为“消费电子市场低迷”，“砍单”成为被反复提及的关键词。“三星电子预计削减手机产量3000万部，从3.1亿部降至2.8亿部”“国产安卓手机品牌今年削减订单1.7亿部，占原出货计划的20%”“苹果iPhone SE年产量将削减20%，Q2将增加1000万部iPhone 13 Pro系列机型”.
与此同时，市场调查机构的报告也透露出一些迹象。2022年1月底，摩根士丹利证券指出，为了控制5G SoC的库存，联发科已经从TSMC删除了部分Q2 4nm和7nm工艺晶圆订单。2022年3月，天风国际分析师郭明表示，2022年苹果手机和语音手机订单减少，智能手机行业面临结构性挑战。郭明在5月下旬发布了一份研究报告，称联发科和高通已经在2022年下半年削减了5G芯片的订单。前者主要削减低端产品，削减第四季度订单30%-35%，后者削减高端骁龙8系列订单约10%-15%。
种种迹象表明，2022年消费电子市场的发展预期并不乐观。在此背景下，各地政府积极“救市”，广州、成都、南京、青岛、太原、深圳、长春等多个城市大规模发放消费券，期望通过直降、打折、满减、减免等措施刺激消费，拉动内需。以深圳为例。2022年5月1日-8月31日期间，用户在网店购买指定品牌的电子产品，可获得15%的补贴，最高补贴2000元。目前各地政企合作的优惠政策还在进行中，能给市场带来什么样的作用还要看后续数据的发布。
二、汽车芯片还是靠“抢”，
与上半年相比，下半年的供需状况略有缓解。
去年有机构和企业预测，2022年汽车行业缺芯现象将得到缓解。不过，2022年上半年，汽车级芯片依然短缺。Xpeng Motors董事长何甚至表示，2022年上半年汽车缺芯的情况不但没有缓解，反而进一步恶化。笔者认为，主要原因是上半年半导体和汽车行业遭受冲击。
2022年2月24日，俄乌战争爆发。3月，由于战争对基础设施的破坏，乌克兰霓虹灯供应商Ingas和Cryioin暂停运营。Cryoin每月生产约10000-15000m氖气，Ingas每月生产约15000-20000m氖气。这两个供应商的产量约占全球的50%。当时很多晶圆厂表示，氖气是芯片制造的关键材料，但用量很少，公司的氖气库存也就半年多。
业内人士预测，短期内许多企业不会因氖气不足而出现供应危机。值得注意的是，俄罗斯和乌克兰之间的冲突持续了f
此外，今年3月28日至6月1日，历时75天的上海封城事件给汽车行业带来了巨大冲击。中国汽车技术研究中心数据显示，发动机、变速器、动力电池、驱动电机、电池控制系统、减速器等企业接近或超过50%。聚集在长三角。许多零部件巨头在上海设有总部或R&D/生产基地，包括博世、ZF、麦格纳、大陆集团和法雷奥等国际巨头，以及盛骏电子、当代安培科技有限公司和福耀玻璃等国内巨头。虽然疫情期间可以跨区域调配这些大厂，但汽车所需零部件最多也就几万个，产业链各个环节环环相扣。任何一个环节掉链子，都会牵一发而动全身。
受上海封城事件影响，汽车供需双方都面临严峻考验，中国汽车市场受到严重影响。中汽协最新数据显示，2022年1-5月，预计全国汽车销量945.73万辆，同比下降13.11%。与此同时，5月份，全国汽车经销商库存预警指数达到56.8%，同比上升3.9个百分点，环比下降9.6个百分点，库存预警指数位于阈值以上。
上半年车企也下发了减产停产通知。特斯拉、华晨宝马、东风日产、上汽通用、丰田、SAIC大众、一汽大众和蔚来汽车都不同程度减产。
4月13日东风日产广州花都工厂部分生产线停产，4月14日-19日一、二、三线停产。东风日产表示，由于上海疫情，周边物流无法正常安排，对生产计划影响较大。据了解，该公司在上海有83家供应商，其中大部分是核心零部件制造商。
丰田汽车公司5月24日宣布，原计划6月份生产的95万辆汽车下调至85万辆。由于上海关闭导致零部件供应短缺，日本10家工厂的16条生产线和14家工厂的28条生产线将于5月25日至6月3日停工，大部分生产线停工3天，最长的一条停工5天。
威马汽车首席执行官沈晖日前对媒体表示，最近汽车芯片又有一轮涨价。按照涨价幅度，智能电动车的芯片成本已经超过电池组。何肖鹏在自己的社交媒体上声明，一款智能汽车的芯片绝对数量在5000个以上，涉及上百种，断货最多的是廉价芯片，而不是很多人关注创业或者价格非常昂贵的芯片。
看看汽车芯片供应商的情况。5月中旬，英飞凌发言人表示，2022年1-3月积压订单环比增长19.4%，达到370亿欧元(英飞凌2021财年营收约为111亿欧元)。与此同时，意法半导体2022年的产能也已售罄，订单积压已达18个月左右。5月中旬，有消息称安森美国使用的IGBT订单已满，暂时不接受。一些分析师表示，汽车级IGBT的缺口已经达到50%，短期内没有控制的迹象。
好在上海6月1日解封。相信随着工厂和物流的恢复，下半年汽车的供需会比上半年有所改善。但2022年下半年新增晶圆产能有限，汽车芯片厂商2022年产能已售罄。笔者认为，2022年下半年汽车供应链不会有太大变化，但供需形势会好于上半年。
审计福冈江
